最近有位朋友王总来咨询保险，他们家之前就开始准备移民美国的手续，不久就会登陆美国了。但他也从银行和税务律师那边知道了美国税法的复杂性，他不太想真的把所有的资产将来都...

最近接待了一批来自我们苏州友邦的同事来访，大家交流时，我问起：你们平日会搞哪一些活动呢？ 没想到这些朋友开始滔滔不绝：有晚间培训，交友会，性格分析讲座，职业分享讲座...

最近有位阿姨找我，说她女儿马上要结婚了！我当然恭喜她啦！可是她却脸一沉，说：别恭喜，头痛着呢！她和叔叔非常不看好那个女婿，觉得将来很可能无所事事，很不靠谱。此外，阿...

很多保险从业员常常说保险可以避债，所谓的“人寿保险不被冻结、离婚不分、欠债不还”，到底是不是真的？以前我引用过一个值得人人都牢记的真理：如果一个东西过于完美，那么一...

网上常常看到一些新闻说，在中国财务自由要几千万，几个亿什么的。但事实上，我也认识一些朋友，没达到那么高的资产额就提早进入退休状态去逍遥了。有些在家照顾孩子，有些在泰...

作为一个理财顾问，学习各种投资方法是最基本的工作。期权交易一向被我认为是超高风险投资，和我这种保守型的投资者无关。可是当我无意中学习到掩护性买权交易Covered ...

吉力把自己的投资组合称之为“懒人投资”，因为我觉得自己还是有点自知之明的。 要知道，很多以投资为生的人也不一定能够跑赢大市，那我还把大量的时间放在挖掘牛股身上干嘛呢...

如果我邀请你玩一个从没见过的桌游游戏，你也很乐意接受了，那么随后你应该问的问题是什么？多半是，这游戏怎么玩，对不对？你一定会问清楚，这游戏怎么才算赢？有什么规则限制...

有位希望今年建立团队的同事来找我聊，和我说她脑海中什么样的人能够加入她的团队，绝对符合的人才能进，不符合的她坚决不要。这立刻让我联想到幼儿学习形状的玩具，方块的孔就...

上周我们Attraction区域举行了2019年的策略会，同事们纷纷定下期望在2019年实现的做数、招人的目标。如果这些目标都实现的话，那我们区域的业绩增长和人数恐...