和同事做督导面谈时，很多人常常一坐下就开始询问一个个具体的案例，看上去似乎很忙，可有时候却并没有忙出一个结果。和有些营业主管督导时，也发现他们忙于应付很多团队中很小...

最近香港媒体报道了一些民间“股神”，说有一位医生每个月从股票派息里就能够拿到120万港币，持股市值总计大约2.5亿。水果日报还很八卦地去该医生的诊所看了一圈，发现人...

最近友邦保险和21世纪传媒联合出品了《精英阶层的“新财富观”》，你可以看看自己有没有达到精英阶层？你的理念是不是符合报告的结果呢？   精英阶层是哪些人？...

最近有位朋友王总来咨询保险，他们家之前就开始准备移民美国的手续，不久就会登陆美国了。但他也从银行和税务律师那边知道了美国税法的复杂性，他不太想真的把所有的资产将来都...

最近接待了一批来自我们苏州友邦的同事来访，大家交流时，我问起：你们平日会搞哪一些活动呢？ 没想到这些朋友开始滔滔不绝：有晚间培训，交友会，性格分析讲座，职业分享讲座...

最近有位阿姨找我，说她女儿马上要结婚了！我当然恭喜她啦！可是她却脸一沉，说：别恭喜，头痛着呢！她和叔叔非常不看好那个女婿，觉得将来很可能无所事事，很不靠谱。此外，阿...

很多保险从业员常常说保险可以避债，所谓的“人寿保险不被冻结、离婚不分、欠债不还”，到底是不是真的？以前我引用过一个值得人人都牢记的真理：如果一个东西过于完美，那么一...

网上常常看到一些新闻说，在中国财务自由要几千万，几个亿什么的。但事实上，我也认识一些朋友，没达到那么高的资产额就提早进入退休状态去逍遥了。有些在家照顾孩子，有些在泰...

作为一个理财顾问，学习各种投资方法是最基本的工作。期权交易一向被我认为是超高风险投资，和我这种保守型的投资者无关。可是当我无意中学习到掩护性买权交易Covered ...

吉力把自己的投资组合称之为“懒人投资”，因为我觉得自己还是有点自知之明的。 要知道，很多以投资为生的人也不一定能够跑赢大市，那我还把大量的时间放在挖掘牛股身上干嘛呢...