我们保险人是把保险当做了“工作”、“职业”、“事业”还是“创业”？ 最近疫情又有反复，再加上临近春节，很多保险人的工作节奏都慢了下来，甚至在家作息时间都无法调整回来...

买房子可以按揭，只需要支付首付，买保险能做按揭吗？当然可以，并且这个模式也已经成为在香港投保稍微大额点保单的常态。 某产品计划大概是这样的：趸交100万美金，保单生...

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阳光保险集团与胡润百富联合发布了2021年中国高净值人群财富风险管理白皮书，里面有不少数据内容，非常适合我们保险从业者拿来与客户们进行沟通。 本篇分享部分很有用的数...

最近中信保诚和胡润百富合作出了一份报告《中国高净值人群家族安全报告》，里面对于几位高净值企业家做了访谈，当中的内容很值得我们作为财富管理业内人士读一读。了解他们是怎...

有朋友提醒我，如果用信托的概念来和客户沟通，可能会大大延长保单的成交周期。因为客户显然会对信托的概念很感兴趣，多过于后续放入信托的保单，同时真要落实信托，本身所需要...

如果没有经过配偶同意，把婚姻共同资产转入离岸信托，这合法吗？ 懂婚姻法的朋友们都知道，在咱们中国内地结婚后，获得的财富都属于夫妻共同资产。如今签订婚前协议的人也不是...

在香港，几乎每份财经报纸都会刊登英国楼市的广告，宣传这个楼盘离地铁站有多久，离学校有多方便，未来投资和收租前景有多好。 吉力身边也有不少朋友投资英国的楼市，不过当问...

我们有没有在给自己和别人贴标签呢？ [video width="1280" height="720" mp4="http://www.wangchenjie.com...

在网上看到有人问：有5000万，能成立家族信托吗？有人一本正经地回答：太少了，起码得要几个亿吧。 你好，我是吉力。今天我们来科普一下，成立信托，到底要多高的门槛呢？...