长期持股,只是因为被套牢吗?还有啥收益?

大部分人都把股市当做一个“高买低卖”的交易市场,不幸的是,现实中,这个场子里的大部分人都是低卖高买。很多人认为,长期持有股票的只有一种人,那就是“被套了”,炒股炒成了股东。

但事实上,长期持有优质的公司,不仅仅能够赚取丰厚的股价增值,期间更可能获得实打实的被动现金流。我们还是拿股神来做个例子。

2022年7月12日,比亚迪突然暴跌,原因是巴菲特持有的600亿比亚迪股份转仓到了花旗,市场认为股神要清仓了。

这次股神是否真的会清仓,咱们不得而知。但比亚迪的股东里,股神或许是少数除了大股东之外,持股超过10年以上的。

股神2008年以每股8港元买入2.25亿股,当时成本18亿港币,之后1股未卖。

截止2022年7月12日收盘,比亚迪每股270.2港币,2.25亿股的市值是608亿港币。盈利590亿,是不是相当夸张?

但股神真正赚到的金额不止股价的升幅,还有比亚迪历年来的派息。

比亚迪作为一家高增长的公司,并非每年都有派息。从2008年巴菲特买入后,我们算一下股息的收入。

2010年,每股派0.33人民币,折合0.3698港币,股息收入8321万港币;

2014年,每股派0.06297港币,股息收入1417万港币;

2016年,每股派0.42022港币,股息收入9455万港币;

2017年,每股派0.20310港币,股息收入4570万港币;

2018年,每股派0.17248港币,股息收入3881万港币;

2019年,每股派0.23216港币,股息收入5224万港币;

2020年,每股派0.06562港币,股息收入1476万港币;

2021年,每股派0.17988港币,股息收入4047万港币;

2022年,每股派0.12345港币,股息收入2778万港币。

那么多年,总共股息收入为3.28亿港币。

换言之,巴菲特的18亿投资,目前已经得到了3.28亿的现金回报,以及590亿的未实现账面回报。

是不是相当得可观?

要查询一家公司的股息派发历史非常简单,几乎在任何股票报价平台,进入公司资料里,就能找到“股息”或者“派息”这样的信息。

大部分A股和港股的公司,每年会派发1次或者2次股息。

如果只派息1次的,通常都是“末期股息”,也就是公司在公布过去一整年的财报业绩时,同时会公布董事会建议的股息派发金额,在之后进行的股东大会表决通过后,就会派发给股东了。

如果是派发2次股息的,除了末期股息之外,还有1次则是中期股息。也就是在财务年的年中时,公布过去半年的业绩情况,同时公布中期股息金额。因为中期股息是不需要通过股东大会表决的,所以一般公布之后,就很快会到“除净日”。

也有少部分香港公司和很多美股公司,一年会派发4次股息,也就是每个季度派发一次。

目前港股蓝筹股还保持一年4次股息的有两家,分别是恒生银行和中电。

美股则是很多派发股息的公司,都保持每个季度派发一次股息,包括巴菲特长期持有的可口可乐、苹果等等。

刚才有提到一个专业名词“除净日”,这是什么意思呢?我们下篇日志,会再详细讲解。

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