【吉力侃理财】抄大牛买卖股票能够跟着赚大钱吗?

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在雪球上,很多大牛会公开自己的买卖记录,包括一些在出书之后继续一直公布自己仓位调整的大牛们。从这些帖子的评论来看,真的是有不少人跟踪这些大牛的买卖,尝试低于这些大牛的买入价,期盼高于大牛的卖出价而卖出。这样的方式是否能够最大程度保证自己赚到钱呢?我觉得未必,特别是一些仅仅只是跟踪别人买卖的人。吉力自己也看过一些作者的买卖记录,但是我关注的更多是为何他会选择这支股票——毕竟股票数目太多,一些大牛的选择可以帮忙做筛选。然后因为我的投资风险偏好与这些大牛不同,因此他们的选择未必适合我。既然如此,若是我赚得比别人少,也不会觉得心里不平衡。相反,若是我跟足别人的投资标的,万一还亏钱了,这些大牛难道会赔偿我损失么?

下面这篇文章非常清楚地也讲明了这个道理。文章来源自《取之有道》:http://cpleung826.blogspot.hk/2015/03/blog-post_12.html

可能有部份人也同樣不明所以,認為買賣價錢決定一切,入貨價比人低,這投資就一定比人成功,贏得比人「深」,不是嗎?止凡常說財務知識,價值分析,如何了解股票云云,今天知道止凡對某股的買入價,比我還要低,有何問題呢?

首先,這樣問blogger所得到資料的真確性如何,你問我何價買入建行,你希望買入價比我低,我可以告訴你,我在高位$8買入坐艇至今,今天的價位$6.2不就是比我低嗎?你就立即入市了,是不?我又可以話,我超低位$2.5買入,你就會乖乖等股災嗎?硬要等到股價跌至4成才買入嗎?等三五七年?我收息都收到成本歸零了。

要知道人家的買入價去決定自己的投資,這是什麼邏輯,想想便知道問題所在,人家的買入價跟股票本身價值無關,更跟你無關的,最大問題是,人家說的是真是假,你懂得去分辨嗎?分辨來又何干?

除真確性之外,這概念又令我想起多年前一位yahoo blogger麒麟王有關物業投資的故事。話說麒麟兄早期有投資物業,大約在2005年吧,方法都是買入後翻新放租,計算好租金回報,持貨幾年,若樓價好就放售,不好價就繼續收租,穩當的投資計劃。

當時,某經紀跟進了麒麟兄幾個物業買賣,熟絡了,也跟麒麟兄討論過投資手法,經紀就偷偷模仿著麒麟兄的投資操作,每見麒麟兄買入物業成交後,經紀就跟手找一個差不多的同類物業,自己買入持貨。誰知有一次麒麟兄跟這經紀傾談,經紀大吐苦水,表示自己跟麒麟兄買入同類型的物業,價跌之後被迫出貨,蝕了不少。原來這位經紀根本沒有太充裕資金供樓,只見麒麟兄買賣總能賺到和味的價差,心想麒麟兄都看中的物業,必定會升,所以便跟風買入。

很明顯,這位經紀朋友跟麒麟兄的持貨模式及持貨能力並不一樣,投資計劃亦不同。說回股票亦然,股票買賣不是單單看長線或短線,例如大家都是長線,我入貨比你低,定必賺得比你多,不是嗎?簡單想想,我買入後持貨幾年,發現建行變質了,所以放售,又或者到股災又再大手增持,又可能我發現有更好投資項目,全數沽出了建行,更可能我對建行是長情之餘,但同時也會考慮在高位沽售賺取價差。一百樣可能,你不是我,你不了解,怎能跟?

最重要的一點,是以這樣的態度去投資,這一輩子都不知道自己買了什麼?又不知其價值如何。今天跟別人買了,賺也好,蝕也好,你都從未對投資項目了解過,到市熱或股災時,人家懂得作適當操作,而你呢?今天問這問題,沒有改變的話,20年後30年後也在問同樣問題,買入賣出,從不知道為什麼,只知某君都在什麼價位買入,我比他更低,自以為必賺,多麼無知。

這類動作我都會稱之為「小聰明」,「小聰明」有條件化為「大智慧」,且看看本身會否下苦功去進步及改變。單靠「小聰明」,短期或偶然可能有點小利,甚至間中比別人賺得更多,但在一段時間後,可能5年、10年,你跟「大智慧」者無法相比,因為有不少大道理及知識是「小聰明」永遠看不通的,小心「聰明反被聰明誤」。

吉力理财

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