复星集团CEO梁信军:未来十年不能错过的投资机会

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复星集团CEO梁信军首届腾讯投资家年会上的主题分享,他的题目是《做多中国的逻辑》。在全球投资界认为中国经济发展有诸多不确定性因素时,梁信军指出,未来十年中国有非常多的投资亮点,其中非常多来自于消费中国、增长中国,部分来自于制造中国的成长。

以下是梁信军演讲中的核心观点:

1,“三个中国”的价值洼地。

现在看中国,不仅要从制造中国的角度分析,还要从消费中国、投资中国的角度观察。立足制造中国,可能会看到很多负面、很多风险,成本问题、资源制约、土地问题等等。但立足消费中国,看到的都是好消息:中产阶级人群在六年内跃升全球第一,消费量则排名全球第二,而且快速增长。

2,投资中产阶级相关的消费。

迅速崛起的中产阶级,在三个领域带来了新的投资机遇。

首先是升级消费,消费是中国将来主要的经济动力,而且会有越来越多的品牌化趋势。现在是投资轻奢品的好时候。

其次是体验式消费。旅游、餐饮、食品、影视娱乐等体验式消费,都有非常大的发展空间。

再次是个人金融。中国家庭资产配置目前的问题是房地产明显偏高,金融资产只有20%。未来可能会通过卖地产买金融资产,或者通过增量负债的方式来调整家庭资产配置。

3,移动互联网,一个又大又好的新世界。

中国移动互联网的未来是什么样的?是PC互联网规模的10倍、15倍,是美国移动互联网市场规模的三四倍。

移动互联网的一大特点,是和每个传统行业都有交集。它的这种属性,让投资也更有意思:纯粹的技术公司有价值,传统行业结合O2O的可投资,受益于移动互联网的传统行业也可能有第二春。

4,大健康,从制造到服务。

人口老龄化衍生出了非常庞大的市场需求。过去资本市场比较看好制药,而今后的增长机会则更多出现在服务行业,从大健康教育培训、研发、批发零售、物流、医疗、养老以及贯穿所有环节的金融支付

5,制造业,还有很多机会

虽然很多人有担忧,但传统制造业依然有很多利好。比如油价的下调;人民币汇率的停止上涨;同时出口也不再单纯依赖欧美日,而是在全球输出产能。

在制造业领域,还有两个特别有投资价值的领域,一个是物流,另一个则是环保

物流业的效率提高,会提升中国制造业的整体竞争力。医药、生鲜冷链物流有非常高的投资价值,以物流为节点发展供应链金融还可能解决中小企业融资难的问题。环保领域,B2G之外,B2B、B2C的生意都有非常大的想象空间。

6,机会之外,也有挑战

机会总是与风险相生相伴。中国民营企业这一轮的海外投资,三五年后总会有人成功、也总会有人失败。中国利率市场化的道路上,如何平衡政府债务的刚性兑现问题,又会给金融机构带来的多大的挑战?高歌猛进十多年的房地产业,如何走向更理性、更良性的发展阶段?

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